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2025-06-27
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1🧄🥾🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤍💯，港股更偏科技互联网👜😈，受价格下行的影响较小👢💓👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🍈👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝🍎，显著高于全部A股的-3%🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭🍓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒👚💋，核心在于A股的行业特征👚🍍，从剔除金融的净利润占比来看🩳🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍓🍅👿，消费（食饮8%🤍🥕🍌、医药6%）🍈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😡，这些行业基本面受价格因素影响更大💋🍅🥾🍏，价格下行压缩毛利🍓👛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕🍉、通信12%）💘，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓👡😡🌽🤬，包括腾讯👞💕🍎🥒、网易🍒💞、美团等互联网巨头🩲👿👜，消费🥥🥿、制造等行业占比不高😈💔👞🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝🥒，因此对价格更敏感🥻🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑👝。伊朗爆炸点距总台记者驻地不足300米
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