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亚洲欧美精品福利一区二区
2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。一架波音客机长沙起飞半小时后紧急返航！初步分析怀疑是机械故障所致
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