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国产成人综合精品
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。2年1.2亿！曝杜兰特渴望与新球队提前续约 要上亿合同 或吓退火箭
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