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2025-06-28
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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加(jia)速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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