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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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