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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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