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行业配置层面🥒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥝。因此👠👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥝🥾。

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上周(zhou)五晚(wan)些时(shi)候，投(tou)资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加(jia)拿大的(de)贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普(pu)而言，即(ji)便是预期之中的(de)事情也可能充满变数。

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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确(que)定较大，需要(yao)密(mi)切关注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通(tong)胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经(jing)济数据短期呈现(xian)韧性(xing)，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速(su)扩(kuo)张期，冶(ye)炼加工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2024年，公(gong)司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)母净利润为9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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1、值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)(wei)年(nian)內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，今(jin)年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的(de)纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)(zhang)。

2、5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄0.6个(ge)百(bai)分(fen)点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。