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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们(men)在近期(qi)报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素(su)占优。

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2025 年上半年宏观出现反复🍈，一季度宏观预期偏正面🥔🥕，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👗👞🍎🥦，冶炼厂减产风险仍存🧡👞💯，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥻🥦，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🩱。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增(zeng)长29.09%；净利润预计为7820.61万(wan)元，同比增长(zhang)4.11%。

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1、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🤍💛，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑💕🥾，以“行业共性”掩饰个体病灶💛。