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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🧅🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🍍🍄，在通胀尚未回归🍉😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄💔👗🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🩰🍊，获得ROE的抬升🥔👿，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔👢🍓🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥🩳。②改善视角下💌👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡，自由现金流释放加速的电信运营商🍄😻🍊👛👢。小盘成长方面👙，货币宽松扩张剩余流动性🥔🥑🍍💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒🍏👡😈💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝🍇🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍊🍏🥭、信息化（数据库🥕、操作系统）💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒👿👝、通信（算力服务+卫星通信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。
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