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从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓(huan)和，但关税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续性有限，关税(shui)路径和高利(li)率(lv)限制下， 下半(ban)年美国基本(ben)面走(zou)弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张引发的美元信用收缩，已经从宏大(da)叙事(shi)转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普(pu)就任后逆(ni)全球化趋势进一步加强(qiang)，局部地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续， 国内开(kai)放险资购金形成了新(xin)的购买力量和信心提(ti)振，黄金海外交收(shou)库利于人民币 国际化推进，黄金的战(zhan)略意义持(chi)续凸显。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🥬🍋，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👄🍓，热浪消退🍎👘，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。