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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💖🍊👘👚，基本符合市场预期🩲🥝，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍆🍎😈，随着房地产施工逐渐进入淡季🍇💟🥬，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🩲😠💔🧡，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💗🤍👛。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🩰💕，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🍇💯。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍅🍌，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🩰。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老(lao)年阿姨们戴着帽子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求(qiu)“必(bi)须”露出笑脸(lian)留(liu)影几张；巨大的(de)品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身的花(hua)纹和“铆钉(ding)”；带(dai)货主播也忙(mang)碌(lu)起来，站在(zai)熙攘人流中(zhong)对着屏幕滔(tao)滔不绝。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元👘🍎💘，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🥥💌🧄。不仅如此👜🥔💓💝🥿，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🍉。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍊👚👠，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩱💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👞🥭💯。从行业层面来看🍇🤬🧅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💕🥿，银行🍉🍒、电信等高股息资产表现也不错🥒💕。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💯，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、滬(hù)鉛(qiān)(qian) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月(yue) 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年(nian)一(yi)季度(du)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製(zhi)上行高度，但再生鉛(qian)成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)(ji)滬鉛下半年(nian)的(de)價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。