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2025-06-28
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受供需失衡影响😠,日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点🍈🥔👛👝,40年期国债收益率达3.675%,20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱🥬👛👘。
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债券ETF发展提速💘💯🥑🥥,成为资本市场中备受关注的投资工具🤍👞。Wind数据显示,2025年2月债券ETF规模突破2000亿元,截至2025年6月13日,债券ETF总规模又突破3200亿元。债券ETF规模不断实现跨越式发展,相比2024年底增加1460亿元🍏👛👗,在不到半年时间里增长幅度高达84%。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金👞👿🍉🎒🍍、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💕🥝🥦,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红💖👄💞🥦、公用事业与类债属性资产🥬🍓,实现资金避险与低波动配置。
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2、需求:周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh💛🍑🥥,其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh,三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会🥥,5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆,同比增长28.2%🩰,环比增长12.1%。
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根据中(zhong)金大宗组(zu)预测,综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径(jing),年内布(bu)伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外,OPEC+产量计划的后(hou)续执行和(he)调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化,或仍将持续(xu)为油价带来较大的波动风险,可能促使预期修正和(he)溢价重估。基准情形下,我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元(yuan)/桶。如果伊朗等(deng)地缘供应的(de)潜在减量(liang)兑(dui)现,我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间,对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解(jie),在(zai)此情形下,布伦特油价中枢(shu)或有(you)望回到 70 美元/桶上方。。
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