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2025-06-29
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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险(xian)偏好的约束，我们(men)仍维持对(dui)欧洲(zhou)权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再配置中(zhong)受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞(chang)口较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自(zi)于美国），但我(wo)们的行(xing)业分析师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收(shou)增(zeng)长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美(mei)国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈(ying)利影(ying)响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲(zhou)市场整体利润的(de)13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受(shou)财政政策利(li)好(hao)的银行和国(guo)防领域，以及偏(pian)防御(yu)且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和(he)电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。
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