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中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领(ling)域(yu)内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回(hui)暖。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)(lv)色能源方麵(miàn)取得了令人矚目的進(jìn)展(zhan)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)在國內(nèi)(nei)還(hái)昰國際(jì)上。中(zhong)國目前在太(tai)陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)(he)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中國的清潔(jié)(jie)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化石燃料的依(yi)顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定的重要(yao)裏(lǐ)程碑(bei)。

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过(guo)去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于(yu)后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可(ke)，但是(shi)下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工(gong)業企(qi)業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的(de)態(tài)勢(shì)。