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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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自2023年下半(ban)年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共(gong)受理10傢(jia)銀(yin)行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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展望后市，上证(zheng)在突破(po)前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年(nian)11月的(de)高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有(you)望(wang)获得(de)相应做多机会(hui)。配置方(fang)面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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