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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬🍋🥭👚，A股消费+制造+周期💟👅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👘💛，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜🍒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👡👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👗🍆，消费（食饮8%💝🍅、医药6%），制造业（汽车5%👛👜💗🧄、电子5%💛🥬👞💘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩳👛😈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💓🥦，港股除金融外🍍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💗👝，包括腾讯、网易🍏💛👄、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍅👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽👞👿🍏👿，典型如16Q4-19Q4🥿💖💘👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%💝👛🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💝💋🩱。伊朗爆炸点距总台记者驻地不足300米
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