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3、观点🎒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥭🍎🥥💋，成为本轮行情的引擎👜🍍。另一方面💝，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键😠🍅🧄🍏，一是在价差扭曲下🥬💖，国内进口严重亏损🥔😡😈💛，国内精铜和废铜预期供给减少😻😻👢🥭，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是😡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💖，激励铜矿产出的同时👠🩰🥬🥭，但也加大了终端的风险🍎🍌。下半年也要关注三个方面😈👛🩱，一是🧅👚👝🧄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧅🌽？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥭🍇，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍊🤬💓，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😠🧅👘🎒。二是Comex铜是否持续高溢价💛？高溢价源于关税的不确定性🍌，若铜进口关税确定🍉🌽👞，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽🩰。三是💖👢👙，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍇🌽🩳🥒，下有供给支撑的局面🤍🧡😡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💘👛🍎🍑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👛；二是9月下旬或10月上旬😠，淡旺季交替🍇，“故事”容易证伪时段👘💞👞🍆。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🥿🥕👜，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

2、二级市场上，自今年4月以来🥒💕🥿，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍇🌽🤬🍆，最高涨幅接近200%😻🩲，创下上市以来新高🥥，公司总市值近175亿元。