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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🍎🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥻👡👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍆🧄🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍓🤍🧄💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🥬🍉🥦。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍋🍄👞，进一步积累了今年的赚钱效应👄💔👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过🍍🧅🥔，我们称之为牛市阶段II👠🥭💞🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄💓🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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1、6月全国水泥(ni)价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南(nan)、中南地区水泥(ni)价(jia)格指数均(jun)下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下行。

2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有(you)扭转，需要看到(dao)玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱(ruo)和成本下移过程中去(qu)产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能(neng)没有出(chu)清，长期压制仍然存在，需求(qiu)增量(liang)空间有限，且难以扭(niu)转过剩格局，预计下(xia)半(ban)年行(xing)业再度回归累库格局，倒(dao)逼产能出清。