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2025-06-28
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展(zhan)望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定(ding)、中观层面金(jin)融监管宽松态势(shi)、以及微(wei)观层面主要覆盖公司(si)较为积极的(de)业绩指引或(huo)管理层态度。从(cong)基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较(jiao)高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动(dong)环境下，客户资金可(ke)能优先(xian)流入货币市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能(neng)放缓，龙(long)头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入(ru)承压，造成盈利短期(qi)扰动(dong)。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持续受益于消费(fei)者支出(chu)稳健增长和数(shu)字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增(zeng)量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测(ce)试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行的(de)超额资本（excess capital）空(kong)间。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
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