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伊人久久大香线蕉影院 “这是一次重大升级🥿🥬,这些国家已经陷入战争🥻💯。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示👠🩲,“其影响将更大💋😻🍅,持续时间更长”,股市可能会走弱,尤其是在近期上涨之后💟🍆。张真源中戏毕业照路透 分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的(de)背景(jing)下持续下跌(die),恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道,万得全(quan)A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于(yu)行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度,若价(jia)格水平快(kuai)速(su)回升,A股业绩优(you)势放大,有望相(xiang)对港股走强(qiang),但(dan)短期概(gai)率不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌(die)的(de)分化收敛。
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