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2025-06-28
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从背(bei)后因素来看:1、上(shang)涨中的追赶(gan)或(huo)来自货币(bi)超预期宽(kuan)松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准(zhun)降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀(zhang)回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优,美联储加息预期冲击港(gang)股下跌,当前关(guan)注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen),当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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