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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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在上个月的(de)月度(du)观点报告中，我们写道“展望(wang)6月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和(he)监管环境(jing)更加(jia)有利(li)于权(quan)重、质量类风格(ge)的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡(heng)，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和(he)，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥔🩳，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💋🍒👄，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍉🤬，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍑💯，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩱，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥭👞🥬，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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