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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。白鹿不敢想
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