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结合细分领域中观指标来看😡💖🥔🧄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💖；算力需求持续高景气🥦💔🍅😠🥭，中高端芯片需求旺盛🩲😈😠，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍎，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及南下资金交易活(huo)跃度(du)。

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据(ju)阿勒泰交通建设投资发展(zhan)有限公司(si)官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👜👗👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌👄🤍🥻，ETF净赎回规模收窄🥑🍑🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒👙😈😻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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