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2025-06-29
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從(cóng)外(wai)企高筦(guǎn)到非遺(yí)匠人,俞平説(shuō)(shuo):“每次看到年(nian)輕(qīng)人(ren)戴着百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌的胷(xiōng)鍼(zhēn)走過(guò)老街(jie),聽(tīng)到孩子們(men)在課(kè)堂上驚(jīng)謼(hū)(hu)‘原來(lái)非遺這(zhè)麼(me)好翫(wán)’,就覺(jué)得一切值得(de)。”
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑(ji)将继续演绎、远期电价仍(reng)有上涨动力。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维持高位,即(ji)未来2-3年内美国商业用电有持(chi)续增长动(dong)力。从(cong)电(dian)力供给侧(ce)看(kan),当前对煤(mei)电环(huan)保要求(qiu)放松,煤电延(yan)迟退役,边际上(shang)缓解了部分(fen)供应紧张;但新能源补(bu)贴(tie)退坡、关税等政策不利于(yu)电力供给释放;此外,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年(nian)内投产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电势头(tou)难(nan)以逆转,看好远期批(pi)发电(dian)价继(ji)续上行。
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