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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特(te)征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。爱奇艺副总裁道歉
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