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我(wo)们认(ren)为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区间。近期A股向下力度(du)弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有一(yi)定(ding)差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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贵金属板块👢👅，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍓😠🧅，政策不确定性升级😻🍆，央行持续购金🍑，黄金占外汇储备比例提升🍋🍒🥦，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍉🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥑🥔。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、据知情人士透露，高(gao)盛还在继续寻找(zhao)更多(duo)可收(shou)购的酒(jiu)店，并曾考(kao)虑收购拉(la)戈(ge)尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称(cheng)为 “雅典里维埃(ai)拉” 的(de)地区，那里有一片海滩，新建了许(xu)多豪华酒店(dian)和住宅。但(dan)高盛最终没有推(tui)进这项收购。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👛🍄，” 达科说🍑🥥💖💟，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。