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2025-06-28
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A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求端(duan)稳住(zhu)楼(lou)市、股市(shi)与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向日益(yi)明确,AI引领的创新周期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。
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关税及欧美谈判等存在不确定性,可能压制欧洲内需。我们的基准情形(xing)为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算,这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响,而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自(zi)从对等关(guan)税公布以来,市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平,IMF也在最新(xin)的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速(su)预测,从今年1月的1%下调到4月的0.8%,与去年增速持平。
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在权益类(lei)公募基(ji)金扩容、中长期(qi)资金入市与政策(ce)工具护航下,A股资金(jin)面或(huo)将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配(pei)置的趋势愈发明确,后(hou)续(xu)可重点观察市场情绪面的(de)修复节奏。
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