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制造业与贸易(yi):下半年或(huo)进入去库存周期,经济增长压力可能(neng)加(jia)大。上半年东南亚(ya)商品抢运美国支(zhi)撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月(yue)+17.7%)出口增速(su)领跑区域。进入下半年,我们认为东(dong)盟对(dui)美贸易增量短期内或将见顶(ding),美元(yuan)结算需求趋弱。同时新订单减少、生(sheng)产放缓或将加剧就(jiu)业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨(jin)慎,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长,后续需关注贸易谈(tan)判进展及本地需求修复。
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