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国产欧美国产综合每日更新 维持年度策(ce)略观点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续(xu)维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上(shang)行**借贷需求(qiu),资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放(fang),同时通胀尚(shang)未回归,红(hong)利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回(hui)归,在观(guan)测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。可能门缝塞纸条,也可能直接打电话!以色列摩萨德被曝向伊朗高官继任者发“死亡通知”一是加强央地协同🥔💘,凝聚合力🥥🍊💞。国家部委在顶层设计🍎🍊💛🍎、政策配套、授权放权🥥💔、项目审批上给予更强有力支持;深圳要完善工作机制,制定清晰的时间表、路线图、任务书🩱🍏。
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