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2025-06-27
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2H25数据中心(xin)供电协议政策有望明确,看好数据中心溢(yi)价协议(yi)年内(nei)落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由(you)于担忧定向协议损害其他电力(li)用户权益(yi)。2H25多(duo)个监(jian)管部门拟重(zhong)新审议相关政(zheng)策,FERC 6月初将进行(xing)会议,裁决有望三个月内完(wan)成(若强制和解需额(e)外60-90天),ERCOT相关法案(an)SB6在(zai)听(ting)证阶段,6月初或进行立法会议。我们认为监管(guan)部门在重新评议后或认可定(ding)向协(xie)议模式,并附加补贴其(qi)他(ta)电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强(qiang),一旦监管方案(an)明确,在(zai)谈协议加速落地可能性较大,或(huo)对发电企业形成催化。
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