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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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在牛市阶(jie)段(duan)I，政策逆转带来市场(chang)快速反(fan)弹(dan)，此时多数情况下为存量(liang)客(ke)户的加(jia)仓，往(wang)往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市(shi)场(chang)陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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2、6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两次(ci)降息(xi)预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍(bao)威尔(er)提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和(he)不(bu)错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确(que)的做法就是保持(chi)现(xian)状，保(bao)持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。