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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。章子怡《酱园弄》路演回归优雅盘发
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