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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧡🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👿🍇。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙💕💛。

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因子行业内表现🍎🥾🧡，本周🤬👞🥝👙，基本面因子在各行业表现分化🥕🥕🍎😡，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍑👄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆👄💖，本周综合、通信行业大市值风格显著🍇🥦。

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自2023年下半年以来🍄💕🥬，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外👙🥦🍆🌽，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💘💛🍌，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后💛，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多(duo)机会。配(pei)置方(fang)面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金(jin)净流出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本(ben)運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持有的(de)公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署(shu)了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)(xiang)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。