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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。