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在上(shang)个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局(ju)。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势(shi)维持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💖🎒🍅🧄，北证50周度上涨6.84%😡💓、领涨主要宽基指数🥾👠。交易情绪方面🍓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍋，量能指标转入积极区间🍉，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👞💘。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍉🍍。资金面方面🥔，ETF资金出现止盈🥬，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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我们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资(zi)金的流(liu)向(xiang)十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中(zhong)国资产重估(gu)过程中信息(xi)技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等(deng)关税”后(hou)，创新药与新消费(fei)又成为了南向(xiang)资金关注的焦点(dian)，期间流入规模分别达到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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