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揄拍自拍
2025-06-27
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统(tong)一(yi)缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
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