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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜(xi)玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票(piao)将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市(shi)持续。贸(mao)易(yi)摩擦虽较 4 月(yue)极端情况缓和，但关(guan)税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径(jing)和高利(li)率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延(yan)续，美联储降息路径维持，宏(hong)观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收(shou)缩(suo)，已经从宏大叙事转(zhuan)向交易(yi)落地，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较(jiao)高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不(bu)断(duan)，央行购金行为持(chi)续， 国内(nei)开(kai)放险资购金形成了新(xin)的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利(li)于人民币 国际化推进(jin)，黄金的战略(lve)意义持续凸显。

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1、第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)(he)增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵(miàn)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍉🩱👡👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💟🥦👗，剩余资金将有序下达💋🍑💌。6月24日🧅🍅🥦，中国人民银行、国家发展改革委🥬、财政部、商务部🍉💟😈、金融监管总局👿🍄💞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍓、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥭，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💛🍉😈。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💖。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👢，推广中华传统饮食文化🥕。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥭🌽、北京市陆续推出促消费政策🥔😠。