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本月以来，标普 500 指数上涨(zhang) 4.4%，以科技股为(wei)主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数(shu)本月(yue)迄今上涨约 3.7%。

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总结(jie)来(lai)看，政策(ce)的(de)“有限发力”与科技和新消费等新增(zeng)长(zhang)点的“局部拉动”，都使(shi)得信用周期不(bu)致再度收缩但也难以转化(hua)为全局性的(de)修复。对(dui)市场和资产而言，过剩流动性(xing)的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致(zhi)整体指数(shu)难(nan)有(you)趋势(shi)性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控(kong)制整体(ti)债务水平，但支持高成长性的新(xin)兴产业发展，国内移动(dong)互联(lian)网领域投资高速增(zeng)长，因此虽然指(zhi)数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩(mo)擦(ca)背景下，国产(chan)替代兴起，高端制造为代表的成(cheng)长板块(kuai)，如(ru)半导体(ti)、电子与新能源等走(zou)强。

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2、行业配置(zhi)上，适度均(jun)衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。