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黑色午夜
2025-06-27
黑色午夜
在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏(fa)资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘/后排套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率(lv)环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出，部(bu)分资金(jin)已(yi)经有意愿进行高切(qie)低。喜剧开始！Bin哥赛后再爆金句
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