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往后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期不(bu)是很(hen)高，所(suo)以(yi)可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业人数(shu)远(yuan)不及预期，则可能(neng)使(shi)得降息预期进一步提升，从(cong)而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需(xu)要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对(dui)市(shi)场的(de)扰动。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收(shou)盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金(jin)再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前(qian)進(jìn)場(chǎng)。

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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指(zhi)数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加有利于权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)乐观情绪(xu)有所回(hui)落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨(jin)慎，国(guo)内政策(ce)面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后(hou)续出口回(hui)落的风险。供需基本面(mian)来看，铜(tong)矿上(shang)半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼(lian)铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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