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2025-06-28
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【中观(guan)·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期(qi)现(xian)价格上行(xing),工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上(shang)行,5月(yue)汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩(kuo)大;3)5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅(fu)扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。
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不过,复盘(pan)2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地(di)缘危机(ji),可以看(kan)到其对市(shi)场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市(shi)场走(zou)势的主要矛盾。并(bing)且从结构上看,科技成长板块均非调整最剧烈的方向,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的(de)韧性(xing)。
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