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2025-06-27
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搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后,預(yù)計(jì)外需動(dòng)(dong)能的轉弱對(duì)內(nèi)(nei)需咊(hé)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)一定壓(yā)力(li),基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好(hao)的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的(de)就業(yè)壓力而放緩(huǎn),上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān),屆(jiè)(jie)時(shí)PPI的(de)下行壓力(li)或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。
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宏观经济:根据彭博一致预期💝👞👡,2025年二季度越南💟🍎💛、菲律宾、印尼👜、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以越南💞👡、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🩲🧡,但下半年进入去库存周期而开始承压。
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东吴证券还认为🩳🥦🍆💘,当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💘💟💝💓。以创新药为例,近期板块的走强固然存在基本面因素支撑💝,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落😈,表明资金开始流出😈👿😈,选择性价比更高的方向🩱。
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