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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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国星光电(dian)5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分(fen)器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。

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付倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观(guan)视角看(kan)，中(zhong)、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥒🍅👛👠，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍓、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👡👙，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🩰🍑🧄🍌，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👿👅，其它主要宽基指数转为看多信号🥬👛🍓。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💘，ETF资金出现止盈👙👠🍌🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出👜，科创板🥔💘、中小盘为ETF净流出主要方向🍄🍌🧄👝。

2、刚刚(gang)结束的股东(dong)大会上，酒(jiu)鬼酒透(tou)露，公司已分步启动低端、低度、小酒“两低一(yi)小”的产品战略，重点(dian)凸显性(xing)价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将在今年逐步释放；在低度产品上，已经进行了33度、28度、21度、18度等准备，在小酒产品上，全力推动口感培育(yu)。