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2025-06-29
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人
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