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2025-06-28
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风险提示:宏(hong)观(guan)经济和关税政策不确定性;超大规模云厂商资本开支不及预期(qi);竞争加剧导致大客户流失风险;AIDC以太网渗透率不及预期。
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風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性;超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)(kai)支不及預(yù)期;競(jìng)爭加劇(jù)(ju)導(dǎo)緻大客戶(hù)流失風險;AIDC以太網(wǎng)(wang)滲(shèn)透率不及預期。
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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产,给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🤬👜💟,但现在是跨国巨头来扫货🥔💞💕🍎,他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗,为什么卖得这么贵👞💌💟,听业内也在传,就是两家相互争👚,把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说💔,对外授权交易卖得起价,是好事👝;中国的临床数据和海外临床数据结果差不多😻🥒🥕🥕,也让大家更有信心🍄。还有政策端的变化,创新药有更好的支付😈👄、准入预期👝,这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👛🥿👡💟。
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日前,美国总统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼并发(fa)表演讲时称,他完全(quan)支持将美国新财(cai)年国防预算增(zeng)至1万亿美元,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国(guo)军费(fei)规模较2025财年大(da)增近13%,再创新高。
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根据美国银行研究院的分析👄,美国消费者信心自今年年初以来急剧下降。2025年1月1日至5月3日期间🧅🍇💌💛,旅行住宿的借记卡和信用卡消费同比下降,美国各收入群体在住宿和航空上的支出均低于2024年同期🧅。
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中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞,午后強(qiáng)勁(jìn)走高!截至收(shou)盤(pán),國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)(zhang)的行業,其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)元,高居全行業之首。。
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