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2025-06-28
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍(reng)维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩(ji)指引或管理层态度(du)。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可(ke)能造成(cheng)投资银(yin)行项目完成进度延(yan)后(hou)。2）资(zi)产管(guan)理方面，客户资(zi)金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加(jia)资本市场波动环(huan)境下，客户资(zi)金(jin)可能(neng)优先流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管(guan)理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳(wen)健增长和数(shu)字支付渗(shen)透率提升，清算(suan)龙头(tou)继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策面(mian)来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本(ben)金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试(shi)（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额(e)资本（excess capital）空间(jian)。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于(yu)宏观层(ceng)面经济预期(qi)相对稳定(ding)、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的(de)业绩指(zhi)引或管理层态(tai)度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但(dan)伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能(neng)放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者(zhe)支出稳健(jian)增长和数(shu)字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨(tao)论(lun)期。潜(qian)在的金融监管(guan)改革落地有助于释(shi)放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案(an)压(ya)力测试（DFAST）结(jie)果(guo)及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。
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