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2025-06-28
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4 月(yue)以来的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进(jin)一步升级可能，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利(li)复(fu)苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展(zhan)开(kai)的新叙事。在这些(xie)因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围(wei)绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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