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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。英国调整赴以色列旅行建议：不要前往
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