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2025-06-29
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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势,周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。
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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏🩱🥾。市场普遍预期,美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来,美联储一直保持谨慎态度🧡,试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡🍇👅😈。然而,投资者更关注的并不是当下的利率决定,而是美联储对未来政策的表态,尤其是关于降息时间表的任何线索🩳👡🍎🩲。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断👞💕。这个判断有什么下行风险💓🍒🩳?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政👛🌽、货币💕、经济数据验证🍍😡。当前市场主要的下行风险🥻🍈💝👚🧄,只能是长传导链条的风险👝,比如中期资产配置格局的变化💘🥬。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下🥝👞🥦👿🍎,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后👗👗。而在中长期中美竞争视角下👗,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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